기사 울프는 고민에 잠겨있었다. 어린 소녀라고 생각했던 킷은 강하고 아름답고 용감한 여자였고 그래서 그녀에게 마음을 빼앗길 수밖에 없었다. 하지만 일개 호위 역일 뿐인 그가 이런 감정을 그녀에게 전하는 것은 있을 수 없는 일이기 때문이다. 한편, 킷에게도 고민이 있었다. 왕의 부름을 받고 런던으로 향하는 도중, 폭력적인 계부와는 다르게 킷과 나이 많은 유모까지 챙기는 울프의 다정한 면모를 겪으면서 결국 그를 사랑하게 된 것이다.
그러나 왕의 목적을 알게 된 이상, 울프에 대한 이 감정은 버려야만 했다. 그녀는 선왕의 딸이고 왕이 정한 공작과 결혼해야 하니까…!