미스터블루

늑대로 변신하는 소년, 토페이를 주인공으로 한 이색적인 괴기만화.
어느날, 토페이라는 이름의 소년이 애니메이션 제작사 오사무 프로덕션에 나타나 테즈카 오사무 사장에게 부탁하여 회사에 들어오게 된다.
토페이는 사실 늑대로 변신하는 뱀파이어의 일족으로 행방불명된 아버지를 찾기 위해 상경한 것이었다.
그러나 그 비밀을 악당인 록에게 들켜버려 토페이는 록의 사악한 계획에 이용당하고 만다!
한편 같은 시각, 여태까지 인간들에게 잔혹하게 학대당한 뱀파이어 일족이 남몰래 뱀파이어 혁명을 일으키기 위해 준비하고 있었다.
그 혁명을 막으려 노력하는 토페이와 테즈카 오사무. 그 뱀파이어 혁명까지 자신의 악행에 이용하려 하는 록, 그리고 경찰.
서로의 생각들이 얽히고 설켜, 토페이를 점점 궁지에 몰아넣고 있었다.