미스터블루

산악 지역에서 농장을 운영하는 형과 애브너 삼촌. 그들이 카운티에서 열리는 박람회에 참여하고, 그들은 떠돌이 재주꾼이 벌이는 칼 묘기를 구경한다. 그러던 중, 그 지역에서 난봉꾼이자 사기꾼으로 유명한 블랙포드가 근처를 지나가는데, 우연히 칼이 빗나가는 바람에, 블랙포드가 사망한다. 애브너 삼촌은 즉시 열린 임시 재판정에서 아무 말도 하지 않는다. 대신 저녁 무렵, 애브너 삼촌이 떠돌이 재주꾼을 찾아간다.