미스터블루

캣은 사촌인 케이트와 할머니와 함께 시골 마을에서 살고 있다.
젊은 미혼의 여성들이 애인도 없이 산다고 동네에서 소문이 나기도 했지만 캣은 크게 개의치 않았다.
약혼까지 했던 남자가 자신을 이용하다 배신한 이후로 다신 남자를 믿지 않겠다고 결심했기 때문인데….

함께 사는 집에서 보육원을 열어 매일 바쁘게 지내던 어느 날, 그런 캣에게 터닝 포인트가 될 만남이 찾아온다.
“아들을 보육원에 보내고 싶다”며 상담을 받으러 온 남성, 칼렙 레이놀즈.
그에게선 위험한 향기가 난다―!